Lumentum va construire une nouvelle usine de fabrication d'appareils pour répondre à la demande prévue de laser alors que le géant des puces IA prend d'énormes engagements d'achat.
Nvidia, le développeur de puces dont les produits sont essentiels à la révolution de l'IA, a investi 4 milliards de dollars dans le cadre de deux nouveaux accords d'approvisionnement stratégiques signés avec les sociétés de photonique Coherent et Lumentum.
L'infrastructure informatique de l'IA s'appuie de plus en plus sur la connectivité optique. Outre la fourniture de composants laser pour répondre aux besoins actuels, l'objectif est de faire progresser des technologies telles que la photonique sur silicium, considérées comme essentielles pour les architectures informatiques de la prochaine génération.
Les accords non exclusifs avec Coherent et Lumentum permettront à Nvidia d'investir 2 milliards de dollars dans chaque entreprise, en échange d'engagements d'achat de plusieurs-milliards-de dollars, Lumentum étant prêt à construire une nouvelle usine de fabrication d'appareils et Coherent ajoutant à son empreinte de fabrication existante aux États-Unis.
Les deux sociétés collaborent déjà avec Nvidia sur ses commutateurs "Spectrum-X", qui utilisent les lasers Lumentum et la photonique au silicium de Coherent. Et il y a quelques semaines à peine, Nvidia a annoncé un partenariat stratégique « pluri-annuel et multi-générationnel » avec Meta pour faire évoluer les charges de travail informatiques d'IA avec Spectrum-X.
"Meta a adopté la plate-forme réseau Ethernet Nvidia Spectrum-X sur l'ensemble de son infrastructure pour fournir un réseau à l'échelle de l'IA-, offrant des performances prévisibles et à faible-latence tout en maximisant l'utilisation et en améliorant à la fois l'efficacité opérationnelle et énergétique", a déclaré Nvidia à l'époque.
La nouvelle des dernières transactions a fait grimper fortement le cours des actions des deux sociétés de photonique avant la baisse généralisée des marchés boursiers du 3 mars, prolongeant les gains qui avaient permis à la valorisation de Lumentum d'être multipliée par dix au cours de l'année écoulée, tandis que celle de Coherent a plus que quadruplé.
Changement fondamental
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a supervisé l'ascension de l'entreprise vers le rang le plus précieux au monde, a déclaré dans un communiqué annonçant l'accord Coherent :
"L'informatique a fondamentalement changé. À l'ère de l'IA, les logiciels fonctionnent grâce à l'intelligence avec des jetons générés en temps réel par les usines d'IA pour chaque interaction et chaque contexte.
"Avec Coherent, Nvidia est le pionnier de la photonique sur silicium de nouvelle-génération pour permettre une infrastructure d'IA à une échelle, une vitesse et une efficacité énergétique sans précédent."
Jim Anderson, PDG de Coherent, a ajouté : "Cette relation stratégique souligne le rôle de Coherent en tant que catalyseur clé de l'infrastructure de centre de données d'IA de nouvelle-génération.
« Nous sommes fiers d'étendre notre relation de 20 ans avec Nvidia en élargissant leur accès pour inclure plusieurs familles de produits afin de les aider à construire les centres de données IA du futur. »
Michael Hurlston, son homologue de Lumentum, a déclaré : "Cet accord stratégique pluriannuel- reflète notre engagement commun à faire progresser les technologies optiques qui alimenteront la prochaine génération d'infrastructures d'IA.
« Pour soutenir cette collaboration, nous investissons également dans une nouvelle installation de fabrication pour augmenter la capacité et accélérer l'innovation. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour étendre ce qui est possible pour les architectures optiques d'IA de demain.
Selon les documents déposés par la US Security & Exchange Commission (SEC) associés aux deux transactions, Nvidia a payé 2 milliards de dollars en espèces pour acquérir près de 2,9 millions d'actions Lumentum, ce qui équivaut à un prix d'achat de 695,31 dollars.
L'achat de Coherent, également payé en espèces, a permis à Nvidia d'acquérir près de 7,8 millions d'actions au prix de 256,80 dollars.
