ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 17 juillet 2026 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ :LASE) (la « Société »), un leader mondial des systèmes laser pour applications industrielles et de défense, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'accords définitifs pour l'exercice immédiat de certains bons de souscription en circulation pour acheter jusqu'à un total de 2 528 572 actions ordinaires de la Société initialement émises en avril 2026, à un prix d'exercice de 0,975 $ par action. Les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription sont enregistrées conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur formulaire S-1 (No. 333-297400). Le produit brut que la Société tirera de l'exercice des bons de souscription devrait s'élever à environ 2,5 millions de dollars, avant déduction des frais d'agent de placement et des frais d'offre estimés.
HC Wainwright & Co. agit à titre d'agent de placement exclusif pour le placement.
En contrepartie de l'exercice immédiat des bons de souscription contre espèces, la Société émettra de nouveaux bons de souscription non enregistrés de série A-7 pour acheter jusqu'à 800 000 actions ordinaires et de nouveaux bons de souscription non enregistrés de série A-8 pour acheter jusqu'à 4 257 144 actions ordinaires. Les nouveaux bons de souscription auront un prix d'exercice de 0,975 $ par action et pourront être exercés immédiatement après leur émission. Les nouveaux bons de souscription de série A-7 expireront cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de revente (telle que définie ci-dessous) et les nouveaux bons de souscription de série A-8 expireront vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de revente.
L'offre devrait être clôturée vers le 20 juillet 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les nouveaux bons de souscription décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d'un placement privé conformément à une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 ») et, ainsi que les actions ordinaires émises lors de leur exercice, n'ont pas été enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ou sans exemption applicable à ces exigences d'enregistrement. La Société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des nouveaux bons de souscription (la « Déclaration d'enregistrement de revente »).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
À propos de Laser Photonics Corporation
Laser Photonics Corporation (NASDAQ : LASE) est un leader mondial des systèmes laser pour les applications industrielles et de défense. La société développe et fabrique des technologies laser avancées utilisées dans le nettoyage, la préparation des surfaces et le traitement de précision des matériaux dans des environnements opérationnels exigeants. Laser Photonics dessert un large éventail de marchés finaux, notamment la défense et le gouvernement, l'aérospatiale, l'énergie, le maritime, l'automobile et la fabrication de pointe. Grâce à une combinaison de développement interne, d'acquisitions stratégiques et de partenariats, la société continue d'élargir son portefeuille de produits et d'adresser de nouvelles applications où les performances, l'efficacité et les considérations environnementales sont essentielles. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://laserphotonics.com.
Mise en garde concernant les-déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives-au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la réalisation de l'offre, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre et l'utilisation prévue du produit net de l'offre. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles à la date de ce communiqué de presse et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats et l'utilisation des produits diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces-déclarations prospectives. Ces risques incluent, sans s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Tout lecteur de ce communiqué de presse est averti de ne pas se fier indûment à ces-déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage aucunement à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de ce communiqué de presse, sauf si les lois ou réglementations applicables l'exigent.
